Unser Geschäftsmodell – Finanz Berater Rat

Ganzheitliche Finanzberatung für Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen.
Finanz Berater Rat unterstützt Sie mit umfassenden Lösungen in den Bereichen Finanzplanung, Steuern, Vorsorge und Vermögensstrukturierung – individuell, verständlich und effizient.

1. Unsere Leistungen

Wir bieten Ihnen professionelle Begleitung in allen Finanzfragen:

Individuelle Finanz- und Vorsorgeberatung
Steueroptimierung für Privatpersonen und KMU
Erstellung von Budget-, Liquiditäts- und Investitionsplänen
Beratung zu Vorsorge 3a, Pensionskasse und Vermögensaufbau
Unterstützung bei Nachfolge- und Erbregelungen

2. Unsere Zielgruppen

Unsere Dienstleistungen richten sich an:

Privatkunden mit Fokus auf nachhaltige Finanzplanung
Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen
Familienunternehmen mit generationsübergreifenden Finanzfragen
Personen mit komplexer Vermögens- oder Vorsorgesituation

3. Preismodell

Unsere Honorare sind klar und nachvollziehbar gestaltet:

Erstberatung: Pauschalbetrag je nach Umfang und Thema
Projektbasierte Beratung: Fixpreis für spezifische Finanzprojekte (z. B. Steueroptimierung)
Laufende Betreuung: Monatliche oder jährliche Pauschalen für umfassende Begleitung
Stundensatz: Für individuelle Beratungsstunden oder Spezialthemen

4. Digitalisierung & Zusammenarbeit

Wir kombinieren persönliche Beratung mit digitalen Lösungen:

Online-Terminvereinbarung und Video-Calls möglich
Digitale Dokumentenübergabe und sicherer Datenaustausch
Flexible Kontaktmöglichkeiten: E-Mail, Telefon, WhatsApp
Regelmäßige Updates und transparente Berichterstattung

5. Unsere Mission

Wir möchten Ihre finanziellen Entscheidungen einfacher, sicherer und zukunftsorientierter gestalten. Finanz Berater Rat steht für Vertrauen, Fachkompetenz und langfristige Begleitung auf Ihrem finanziellen Weg.

6. Kontakt

Starten Sie jetzt mit einer persönlichen Beratung – wir freuen uns auf Sie:

📍 Spinatsch 82, 1892 Morcles, Schweiz

📧 [email protected]

📞 +41 24 938 78 78