Datenschutzerklärung – Finanz Berater Rat

Datenschutz ist Vertrauenssache.
Bei Finanz Berater Rat legen wir grossen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Diese Erklärung erläutert, wie wir Ihre Daten erfassen, verwenden und schützen – transparent, sicher und gesetzeskonform.

1. Welche Daten wir erfassen

Wir erheben personenbezogene Daten insbesondere bei Kontaktaufnahme oder Nutzung unserer Dienstleistungen:

• Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postanschrift
• Informationen zu Finanz- und Vorsorgethemen (freiwillig bereitgestellt)
• Rechnungs-, Zahlungs- und Vertragsdaten
• Technische Zugriffsdaten (z. B. IP-Adresse, Browserinformationen)

2. Zweck der Datennutzung

Ihre Daten verwenden wir ausschliesslich für:

• die Durchführung von Finanz- und Vorsorgeberatungen
• die Erstellung individueller Finanzpläne oder Analysen
• die Verwaltung von Anfragen, Terminen und vertraglichen Verpflichtungen
• die Optimierung unserer Website und internen Abläufe (anonymisiert)

3. Datenspeicherung & Sicherheit

Alle Daten werden auf sicheren Servern gespeichert und vor unbefugtem Zugriff geschützt. Wir setzen Verschlüsselung, Zugriffsbeschränkungen und Sicherheitsprotokolle nach aktuellem Stand der Technik ein.

4. Weitergabe von Daten

Wir geben Ihre Daten nur weiter, wenn dies notwendig ist:

• an spezialisierte Partner (z. B. Steuerexperten, Vorsorgespezialisten) unter Geheimhaltungsvereinbarung
• an Behörden, falls gesetzlich vorgeschrieben
• an technische Dienstleister (z. B. Hosting-Anbieter) unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes

5. Cookies & Analyse

Unsere Website verwendet nur technisch notwendige Cookies. Eine Webanalyse erfolgt anonymisiert und dient ausschliesslich der Verbesserung unseres Angebots.

6. Ihre Rechte

Sie haben das Recht, jederzeit:

• Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu verlangen
• eine Berichtigung oder Löschung zu beantragen
• der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen
• eine Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde (EDÖB) einzureichen

7. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung kann aufgrund gesetzlicher Änderungen oder Erweiterung unserer Dienstleistungen angepasst werden. Die aktuelle Version finden Sie jederzeit auf unserer Website.

8. Kontakt zum Datenschutz

Bei Fragen oder Anliegen kontaktieren Sie uns bitte:

📍 Spinatsch 82, 1892 Morcles, Schweiz

📧 [email protected]

📞 +41 24 938 78 78